Carrefour prepara gigantesca venda de ativos na América Latina

Varejista francesa autorizou a comercialização de 221 imóveis que, em sua grande maioria, não estão sendo utilizados

O Carrefour anunciou que chegou em um consenso para o formato de operação de cisão (venda parcial) dos seus ativos imobiliários presentes na América Latina. Essa pretende ser a maior transação de capitalização de empreendimentos desse porte na história da empresa, na região. Serão ofertados cerca de 221 imóveis, entre eles edifícios do Carrefour e Atacadão.

Também serão envolvidos espaços que abrigam galerias de lojas anexas e vagas de estacionamento com uso efetivo. Segundo Liliane Dutra, presidente do Carrefour Property, braço imobiliário do grupo, os ativos serão colocados dentro de um fundo de investimentos ou de uma empresa especializada. A gigante varejista ainda será o sócio majoritário, permanecendo com o controle do espaço, enquanto uma fatia minoritária deverá ser capitalizada.

O objetivo descrito pelo Carrefour é receber uma injeção de recursos na casa dos bilhões de reais com a venda desses ativos. Por se tratar de uma negociação muito grande, ela ocorrerá em fatias, possivelmente três, conforme noticiou o Estado de São Paulo. “São vários namoros, mas ainda não teve um pedido de noivado”, brincou Liliane, ao estimar que o primeiro acordo acontecerá ainda em 2024.

Desde o anúncio da venda desses ativos, o mercado se movimentou para descobrir o valor pedido pelo Carrefour. Muitos dos interessados são gestoras de recursos e investidores institucionais, que estavam receosos com a exigência da empresa de um ‘cheque no valor de bilhões de reais’ e a condição de ser sócio minoritário, ambas contornadas nas últimas semanas.

Segundo a Goldman Sachs, o valor integral do portfólio do Carrefour gira na faixa de R$ 11 a 17 bilhões, cálculo feito em 2022, quando iniciaram os projetos para venda desses ativos da empresa (450 imóveis à época).