Americanas fecha acordo com credores e avança no processo de recuperação judicial

A Americanas confirmou que fechou um acordo com credores que detêm mais de 35% da dívida da companhia. A empresa planeja protocolar o aditamento ao plano de recuperação judicial na 4ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. A próxima assembleia geral de credores acontece no dia 19 de dezembro.

Assinado após intensas negociações durante o fim de semana, o acordo confirma o apoio dos credores às transações de reestruturação contempladas na recuperação judicial. Com um aporte total de R$ 24 bilhões, o acordo será dividido em duas partes iguais. Serão R$ 12 bilhões para os acionistas controladores (3G Capital) e outros R$ 12 bilhões serão adicionados pelos próprios credores, por meio de uma conversão de dívidas em ações.

Através de um comunicado à imprensa, o presidente-executivo da Americanas, Leonardo Coelho celebrou a concordância entre a companhia e os credores. “Este acordo é um marco importante de nosso processo de recuperação judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte”, destacou o CEO da Americanas.

Ao firmar este acordo com os credores, a companhia assegurou uma linha de fianças uma linha de fianças bancárias ou seguros-garantia num volume de R$ 1,5 bilhão, disponível por dois anos da conclusão pós a homologação do plano ou enquanto a Companhia estiver em supervisão judicial.

Os credores financeiros que oferecerem esse seguro fiança terão acesso prioritário a uma parcela de R$ 1,5 bilhão do pagamento antecipado dos R$ 6,7 bilhões previsto no plano de recuperação judicial. Após a execução do plano aditado, a dívida bruta prevista é de R$ 1,875 bilhão.